В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к самому значимому торговому мероприятию года — ярмарке, происходит шокирующее убийство. Жертвой становится один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Для расследования этого дела за него берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе поиска истины Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. В попытке противостоять опасности, он рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.