Маршал Василевский организовал экстренное заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд, в котором находятся солдаты, включая разведвзвод, которому поручено найти этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура отвечает за завод и концлагерь, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв сталкивается с Исимурой в решающем противостоянии, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
